浩桶庵·2025-06-25 10:28:57阅读10分钟已读13次
1、使用Excel制作看板可以有效实现数据的可视化管理；2、借助零代码开发平台如简道云，可大幅提升看板搭建效率和自动化水平；3、结合实际业务需求，灵活设置数据源、图表和权限，实现精准的业务监控。 其中，利用简道云零代码开发平台（官方网址）能显著降低技术门槛，让不具备编程技能的业务人员也能快速搭建专业级企业管理看板。本文将详细介绍如何在Excel中制作和优化看板，并对比基于简道云等平台的优势与流程，帮助各类用户明确选择和操作路径。
《看板excel教程》
一、EXCEL看板基础概述
1、什么是Excel看板？
Excel看板是一种基于微软Excel电子表格，通过数据整合与图表可视化来监控和展示核心业务指标（KPI）、进度或其他关键数据的工具。它常用于项目管理、销售跟踪、人力资源统计等场景。
2、Excel看板的常见类型：
项目进度跟踪
销售业绩分析
财务报表可视化
生产与库存监控
类型主要内容常用图形项目进度任务完成率/时间节点条形图/甘特图销售业绩销售额/客户来源折线图/饼图财务报表收入支出/利润折线图/柱状图库存监控库存量/消耗速率仪表盘/漏斗图
3、Excel看板适用对象：
中小企业主
部门主管及项目经理
数据分析师
普通办公人员
二、EXCEL制作看板的步骤详解
要在Excel中创建实用且美观的业务看板，可依照以下步骤进行：
明确目标与指标设定
明确需要监控的数据项，例如销售额、新增客户数等。
确定KPI及其衡量标准。
整理原始数据
将相关数据按时间、类别等维度录入至工作表。
尽量采用“规范化”结构，如每行一条记录，每列一个字段。
设计与插入动态区域
利用命名区域或公式自动更新统计范围。
推荐使用“数据透视表”作为动态汇总工具。
插入并美化图表
按需求插入柱状图、折线图、饼图或仪表盘等。
设置合适的颜色主题，突出重点信息。
布局整体界面
将核心指标放置在醒目位置。
利用分区或模块，使内容层次分明。
添加交互元素（可选）
插入切片器(Slicer)或筛选器，实现多维度切换查看。
使用条件格式突出异常值或重要变化。
保存模板，便于复用
示例流程举例：
步骤操作方法说明明确目标例如：本月销售额趋势整理原始数据制作“时间—金额”清单动态区域用SUMIFS统计本月总额插入图表插入折线+同比柱形组合美化界面调整颜色，添加标题注释切片器交互按产品类别筛选
三、EXCEL高级技巧与常见问题
1、高级技巧
数据透视表联动多维分析
可通过拖拽字段，将复杂的数据关系灵活展示在同一张报表上，并支持下钻查看明细。
图标与条件格式结合
自动高亮超出阈值或异常的数据单元格，让决策者一眼识别关键问题。
控制面板式布局
将不同部门或项目模块以卡片形式展现，提高信息获取效率。
动态连接外部数据源
使用Power Query等功能，实现自动抓取并刷新外部数据库、电商后台API等实时数据。
2、常见问题及应对策略
问题应对措施数据量大导致卡顿拆分工作簿/引用外部链接手动输入繁琐易错使用下拉列表+公式校验图形杂乱不美观精选关键信息+统一配色更新频繁难维护建立模板+自动刷新
四、“零代码”平台——简道云打造更智能的专属看板
随着企业数字化转型升级，对高效可扩展的数据分析工具需求激增。传统Excel虽然强大，但存在维护成本高、多用户协作难、安全性不足等短板。因此，“零代码开发平台”逐渐成为趋势代表，其中【简道云】尤为突出，其官网为：https://www.jiandaoyun.com/register?utm_src=nbwzseonlzc 。
优势对比分析：
对比维度Excel传统方式简道云零代码平台搭建效率手动拖拽+公式编写拖拉拽组件，无需编码协作能力单人编辑为主多人实时在线协作权限安全文件易传播，不易管控分角色精细权限控制数据更新多需人工同步自动连接多种系统/API移动端支持功能有限原生移动端自适应
简道云实现企业级在线可视化报表流程：
注册账户并新建应用；
导入或同步各类业务数据（如ERP/OA/CRM系统）；
拖拽式设计仪表盘和组件（包括柱状、折线、饼状、多维交叉分析等十余种类型）；
定义角色和权限，实现敏感信息分层展示；
支持PC端及手机端实时访问；
配置自动预警通知，随时掌握异常情况；
随需扩展流程审批、自定义填报等功能模块，实现全链路数字管理。
案例说明：
某制造企业通过简道云搭建了“车间生产进度&质量追踪”在线仪表盘，总经理每日即可在手机上实时查看各工序产量、不良率趋势，并设置超标短信提醒，有效提升了决策效率和团队响应速度。
五、多场景实际应用与优化建议
场景应用举例
销售业绩月度总结
Excel可快速生成趋势对比，但遇到部门众多时页面繁杂；
简道云能按部门分权限自动聚合展示，各主管仅见所属团队成绩。
项目进展日报汇总
Excel需频繁手动复制粘贴日报内容，容易遗漏；
简道云通过移动端提交日报，系统自动聚合生成本日总结，看板随时刷新。
人力资源招聘漏斗分析
Excel静态模拟，不便于动态调整招聘阶段口径；
简道云支持自定义流程节点变更，即改即生效，全程追踪应聘者状态变化。
优化建议
初创团队预算有限时，可先用Excel模板起步，并尽早规划向线上协同迁移方案。
对于涉及跨部门、多角色协同的数据管理，应优先考虑如简道云这类低门槛、高扩展的平台以保障长期发展安全性与效率。
日常运营中重视模板复用及配色规范，有助于保证所有人员理解一致，并减少学习成本。
针对需要频繁调整指标体系或增加新维度的场景，应采用带有动态配置能力的平台，以免后期维护陷阱。
六、小结与行动建议
综上，无论是利用Excel进行基础的数据可视化还是借助【简道云】零代码开发平台建设智能在线管理系统，都可以极大提升企业的数据洞察力和运营效率。推荐一般办公用户首先掌握好基本的Excel看板技巧，而对于有更高协作、安全及集成需求的企业用户，则强烈建议试用并逐步迁移到如简道云这类先进低代码平台，以实现业务流程数字化升级。
进一步建议：
主动下载并实践成熟行业模板，加快学习进阶步伐；
定期梳理自身业务痛点，对照上述两种工具优劣进行迭代优化选择；
鼓励团队成员共同参与数字化转型实践，提高整体信息素养水平；
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精品问答:
看板Excel教程中，如何使用条件格式提升数据可视化效果？
我在学习看板Excel教程时，发现表格中的数据很多，但不够直观。我想知道如何利用条件格式来让关键数据更突出，方便快速识别。
在看板Excel教程中，条件格式是一种强大的工具，用于提升数据的可视化效果。通过设置颜色、图标或数据条，你可以自动高亮异常值或重要指标。例如，设置销售额超过100万的单元格为绿色背景，有助于快速识别业绩亮点。根据微软官方数据显示，合理利用条件格式能提升数据分析效率30%以上。具体步骤包括：
选择目标单元格区域
在“开始”选项卡选择“条件格式”
选择规则类型，如“大于”、“小于”等
自定义格式样式，如颜色填充或图标集
这样操作能让看板中的关键数据一目了然，提高决策效率。
看板Excel教程里如何通过透视表实现动态汇总与分析？
我对看板Excel教程中的透视表功能感到好奇，不太清楚它是如何帮助我们动态汇总大量数据并进行多维度分析的，希望能了解具体用法和案例。
透视表是看板Excel教程中实现动态汇总与多维分析的重要功能。它能够快速整理海量数据，通过拖拽字段实现按行、列和数值的灵活展示。例如，当你有5000条销售记录时，可以通过透视表轻松查看不同地区、时间段和产品类别的销售总额。据统计，使用透视表能将复杂的数据分析时间缩短50%。操作流程包括：
选中原始数据区域
插入“透视表”并指定放置位置
将字段拖入行标签、列标签和值区域
使用筛选器实现多维度切换
这种方法极大提升了看板报表的交互性和实用性。
在看板Excel教程中，怎样利用图表增强报表的视觉表现力？
学着做看板时，我觉得纯数字报表太枯燥，不利于理解。我想知道如何结合图表来让Excel看板更加直观生动，有哪些图表类型适合常见业务场景？
图表是看板Excel教程中不可或缺的一环，用来增强报表视觉表现力并辅助决策。常用图表类型包括柱状图、折线图、饼图和仪表盘等。例如，用折线图显示月度销售趋势，用饼图展现市场份额占比。据研究显示，包含有效图形的报表用户满意度提高40%。具体建议：
柱状图适合对比不同类别的数据
折线图用于展示时间序列变化趋势
饼图适合比例关系展示，但不宜过多类别
仪表盘结合多个控件实时反映关键KPI
通过合理选择与设计，使得Excel看板既美观又专业。
在制作Excel看板过程中，如何保证数据更新的自动化与准确性？
我做完了基础的Excel看板，但每次更新数据时都很麻烦，也担心手动操作会出错。不知道有没有方法可以自动同步最新数据，提高工作效率？
保证数据更新自动化和准确性是制作高效Excel看板的重要环节。在看板Excel教程中，推荐使用以下方法：
利用“查询与连接”（Power Query）从外部数据库或文件导入并刷新数据，实现一键更新。
设置动态命名范围，确保新增加的数据被自动纳入计算。
使用公式如OFFSET、INDEX配合结构化引用，实现灵活的数据引用。
定期校验关键指标，通过条件格式标记异常值防止错误传播。
根据微软数据显示，通过Power Query自动刷新机制，可将手工更新时间缩短至几秒，并将错误率降低70%。这些技术保证了企业级Excel看板的持续稳定运行。
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